Для користувачів B2C доступна можливість створювати, редагувати та видаляти Платника замовлення. За замовчуванням платником замовлення є сам клієнт, але за потреби можна обрати іншого платника зі списку раніше створених.
Для користувачів B2B доступна можливість створювати, редагувати та видаляти:
- Платника замовлення;
- Отримувача замовлення;
- Платника доставки.
За замовчуванням дані Платника замовлення заповнюються на підставі реєстраційних даних.
Створення платника та отримувача
Створити нового Платника замовлення або Отримувача замовлення можна двома способами:
- В Особистому кабінеті на сторінці «Платники / Отримувачі».
- Безпосередньо під час оформлення замовлення.
Для додавання нового запису використовуйте кнопки:
«+ Додати нового отримувача».
«+ Додати нового платника»;
Після натискання кнопки відкриється форма з обов’язковими для заповнення полями. Після внесення даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Після успішного збереження новий Платник замовлення або Отримувач замовлення буде автоматично обраний для поточного замовлення.
Редагування платника та отримувача
Редагувати дані Платника замовлення або Отримувача замовлення можна:
- під час оформлення замовлення;
- на сторінці «Платники / Отримувачі».
При додаванні нового платника або отримувача система автоматично перевіряє наявність існуючого запису:
- Платник замовлення перевіряється за номером телефону або кодом ЄДРПОУ.
- Отримувач замовлення перевіряється за номером телефону.
Якщо відповідний запис уже існує, новий запис не створюється. Система автоматично оновлює дані існуючого платника або отримувача.
Зміна платника після оформлення замовлення
Після оформлення замовлення користувач може змінити Платника замовлення, якщо це дозволяє поточний статус замовлення.
На сторінці перегляду замовлення в Особистому кабінеті відображається інформація про:
- Платника замовлення;
- Отримувача замовлення.
Якщо зміна платника дозволена, під блоком «Платник замовлення» буде доступна кнопка «Змінити платника». Після натискання можна обрати іншого платника зі списку вже створених.
Використання даних у документах
Дані Платника замовлення використовуються для формування документа «Рахунок-фактура».
Дані Отримувача замовлення передаються до документа «Видаткова накладна».
Видалення платника та отримувача
Видалити Платника замовлення або Отримувача замовлення можна на сторінці «Платники / Отримувачі», натиснувши кнопку «Видалити» біля відповідного запису.
Важливо: якщо платник або отримувач використовується в уже створених замовленнях, видалення запису не вплине на дані, які були збережені в раніше оформлених замовленнях. Нові зміни застосовуються лише до майбутніх замовлень.